Aufgrund des großen Interesses sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Investoren im In- und Ausland war die Emission deutlich überzeichnet und nicht alle Zeichnungsaufträge konnten bedient werden.

Von der Altanleihe 2020/2025 wurden rund 46 % zum Umtausch angeboten. Trotz der mehr als deutlichen Überzeichnung konnte das zum Umtausch eingereichte Volumen nahezu zur Hälfte zugeteilt werden. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption konnten jedoch nicht berücksichtigt werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu 9.000 EUR wurden mit 1.000 EUR zugeteilt, Zeichnungen ab 10.000 EUR wurden jeweils mit 2.000 EUR zugeteilt.

Die Anweisung der Einbuchung der neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 erfolgt durch Clearstream zum Valuta- und Begebungstag, dem 2. Mai 2024. Abhängig von der jeweiligen Haus- und Depotbank kann die tatsächliche Belieferung ins Depot jedoch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Emittentin hat auf die technische Abwicklung der Einlieferung leider keinen Einfluss.

Die Emittentin beabsichtigt, innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Ausgabetag (Valuta) der neuen Anleihe 2024/2029 von ihrem Kündigungsrecht für die Anleihe 2020/2025 Gebrauch zu machen und alle im Rahmen des Umtauschangebots 2024 nicht umgetauschten, ausstehenden Schuldverschreibungen bis spätestens 6. Juni 2024 zurückzuzahlen.

Inhaber der Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5) hatten die Möglichkeit von der 4,25 % Anleihe 2020/2025 im Verhältnis 1:1 in die 6,00 % Anleihe 2024/2029 umzutauschen. Innerhalb der Umtauschfrist wurde Anlegern über ihre jeweilige Depotbank ein entsprechendes Auftragsformular zum Umtausch zur Verfügung gestellt. Dieses mussten am Umtausch interessierte Inhaber innerhalb der Umtauschfrist, die aufgrund der hohen Nachfrage verkürzt wurde, vom 5. April bis 18. April 2024, 18:00 Uhr (MESZ) bei ihrer Depotbank einreichen.
Das Umtauschangebot ist mittlerweile beendet.

Alle Inhaber der Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5) waren zur Teilnahme am Umtausch berechtigt. Es bestand keine Verpflichtung, am Umtausch teilzunehmen. Die Gesellschaft beabsichtigt jedoch, innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Ausgabetag (Valuta) der neuen Anleihe 2024/2029 von ihrem Kündigungsrecht für die Anleihe 2020/2025 Gebrauch zu machen und alle im Rahmen des Umtauschangebots 2024 nicht umgetauschten, ausstehenden Schuldverschreibungen bis spätestens 6. Juni 2024 zurückzuzahlen.

Detailliertere Informationen finden sich im konsolidierten Wertpapierprospekt der Anleihe 2024/2029 sowie im konsolidierten Umtauschangebot.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen telefonisch unter der +49 (0) 6841 – 105 492 oder per E-Mail unter investoren@karlsberg.de zur Verfügung.