Die Karlsberg Anleihe 2024/2029 ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Emissionsvolumen in Höhe eines Gesamtnennbetrags von nominal 55 Mio. EUR. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren – vom 2. Mai 2024 bis zum 2. Mai 2029 – und ist mit einem Kupon von 6,00 % p. a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich jeweils am 2. Mai und 2. November eines jeden Jahres, erstmals am 2. November 2024, ausgezahlt wird. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 2. Mai 2029 zu ihrem Nennbetrag (100 %) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt.

Ja, die Anleihe 2024/2029 (ISIN NO0013168005) wird in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) sowie im Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen und dort gehandelt werden. Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse wird am 2. Mai 2024, dem Ausgabe- und Valutatag, erfolgen. Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 22. April 2024 ermöglicht. Die Einbeziehung in den Nordic ABM der Osloer Börse ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.

Aufgrund des großen Interesses sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Investoren im In- und Ausland war die Emission deutlich überzeichnet und nicht alle Zeichnungsaufträge konnten bedient werden.

Von der Altanleihe 2020/2025 wurden rund 46 % zum Umtausch angeboten. Trotz der mehr als deutlichen Überzeichnung konnte das zum Umtausch eingereichte Volumen nahezu zur Hälfte zugeteilt werden. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption konnten jedoch nicht berücksichtigt werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu 9.000 EUR wurden mit 1.000 EUR zugeteilt, Zeichnungen ab 10.000 EUR wurden jeweils mit 2.000 EUR zugeteilt.

Die Anweisung der Einbuchung der neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 erfolgt durch Clearstream zum Valuta- und Begebungstag, dem 2. Mai 2024. Abhängig von der jeweiligen Haus- und Depotbank kann die tatsächliche Belieferung ins Depot jedoch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Emittentin hat auf die technische Abwicklung der Einlieferung leider keinen Einfluss.

Nordic Bonds sind Unternehmensanleihen, die auf skandinavischem Recht basieren. Die geplante Anleihe der Karlsberg Brauerei ist nach norwegischem Recht strukturiert. Mit circa 50 Mrd. Euro an ausstehendem Volumen und einer mehr als 20-jährigen Historie ist der Nordic-Bond-Markt ein etablierter, europäischer Anleihemarkt. Seit ungefähr 2018 nutzen auch deutsche Emittenten regelmäßig den Nordic-Bond-Markt, in dem vor allem internationale, professionelle Asset Manager, Vermögensverwalter und Family Offices als Investoren auftreten.

Die Anleihebedingungen (Bond Terms) werden vertraglich zwischen der Karlsberg Brauerei und dem Treuhänder (Nordic Trustee) vereinbart. Dabei agiert der Treuhänder im Namen der Investoren. Der Anleiheprospekt wird für das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg genutzt.

Die Emission der Anleihe 2024/2029 stieß sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Investoren im In- und Ausland auf großes Interesse und war deutlich überzeichnet. Dementsprechend wurde das Gesamtvolumen im Rahmen der Privatplatzierung um 5 Mio. EUR auf 55 Mio. EUR erhöht.

Der Zinssatz wurde aufgrund der hohen Nachfrage am unteren Ende der angebotenen Spanne auf 6,00 % p. a. festgelegt.

Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2024/2029 vorzeitig, teilweise oder vollständig, zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten zu kündigen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen im konsolidierten Wertpapierprospekt.

Weder die Emittentin noch die Schuldverschreibungen sind mit einem aktuellen Rating bewertet. Eine Beurteilung der Schuldverschreibungen lässt sich anhand des Wertpapierprospekts und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin vornehmen. Dies umfasst auch eine kontinuierliche, transparente Finanzberichterstattung der Emittentin. Mehr dazu finden Sie in der Rubrik „Finanzpublikationen“. 

Detailliertere Informationen finden sich im konsolidierten Wertpapierprospekt.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen telefonisch unter der +49 (0) 6841 – 105 492 oder per E-Mail unter investoren@karlsberg.de zur Verfügung.